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Automation · Regensburg & Oberpfalz

CRM-Prozesse, die nicht nur Daten sammeln, sondern aktiv Arbeit abnehmen.

CRM-Beratung Regensburg · Vertriebsautomatisierung Bayern · HubSpot, Pipedrive und Dynamics für KMU im Großraum Regensburg & Oberpfalz.

Cloud-basiertes CRM mit automatischen Follow-ups, Statuswechseln und Reporting. Vertrieb und Service entlastet, Leads gehen nicht mehr verloren.

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Cloud-basiertes CRM mit automatischen Erinnerungen, Statuswechseln und Reports nimmt typisch 20 bis 30 Prozent manueller Nachpflege ab. Die Kerndaten sind in der Cloud, von jedem Gerät aktuell – und die Pipeline arbeitet weiter, auch wenn der zuständige Vertriebler im Urlaub ist.

— was Sie davon haben

Ihr Nutzen, konkret

Warum sich das für Sie rechnet.

Wir bauen nicht „technisch korrekt". Wir bauen so, dass Sie am Ende weniger Aufwand, weniger Fehler und mehr Tempo im Tagesgeschäft haben.

  1. 01 Cloud-CRM mit automatischer Synchronisation auf alle Geräte
  2. 02 Automatische Wiedervorlagen, Erinnerungen und Statuswechsel
  3. 03 Lead-Routing nach Region, Thema oder Verantwortlichem
  4. 04 Saubere Pipeline-Übersicht statt Excel-Grafik vom Geschäftsführer
  5. 05 Anbindung an E-Mail und Kalender für nahtlose Workflows
  6. 06 Reporting auf Knopfdruck für Pipeline, Conversion und Forecast

Typische Ausgangslage

Kommt Ihnen davon etwas bekannt vor?

Wenn ja, sind Sie nicht allein — und vor allem nicht zu spät. Die folgenden Symptome sind unsere häufigsten Startpunkte.

  • Lead-Infos liegen in Outlook, Notizbüchern und im Kopf des Vertriebs.
  • Follow-ups gehen unter, Angebote bleiben tagelang ohne Reaktion liegen.
  • Niemand weiß ohne Nachfragen, wie der aktuelle Stand bei Kunde X ist.
  • Reporting bedeutet 2 Stunden Excel jeden Monat.
  • Vertrieb und Service arbeiten in unterschiedlichen Tools mit unterschiedlichen Wahrheiten.

So gehen wir vor

Der Weg vom Kickoff bis zur laufenden Lösung.

  1. 1

    Kickoff

    Aktuelle Tools, Vertriebsprozess und Schmerzpunkte aufnehmen.

  2. 2

    Vor-Ort-Analyse

    Wir schauen einen kompletten Lead-zu-Kunde-Zyklus in echt an.

  3. 3

    Konzept

    Pipeline-Phasen, Pflichtfelder, Automatisierungsregeln, Berichts-Logik.

  4. 4

    Setup

    CRM strukturieren, Felder anlegen, Workflows aktivieren, Daten migrieren.

  5. 5

    Schulung und Go-Live

    Vertrieb und Innendienst arbeiten ab Tag 1 nach neuem Standard.

  6. 6

    Optimierung

    Nach 30 und 90 Tagen prüfen, was greift, was nachgeschärft werden muss.

Was Sie konkret bekommen

Lieferumfang — ohne Kleingedrucktes.

  • Strukturiertes CRM mit klaren Pipeline-Phasen und Pflichtfeldern
  • Automatisierte Follow-up-Logik mit Erinnerungen und Eskalationen
  • Anbindung an E-Mail, Kalender und (falls gewünscht) Webformular
  • Reporting-Dashboards für Vertrieb und Geschäftsführung
  • Prozess-Doku für Onboarding neuer Vertriebler
  • Schulung und Übergabe an Schlüssel-Anwender

Stack & Tools

Worauf wir bauen.

  • HubSpot, Pipedrive, Zoho oder Microsoft Dynamics – wir wählen passend zum Bedarf, kein Lock-in
  • Power Automate oder Make/Zapier für service- und tool-übergreifende Flows
  • E-Mail-Integration mit Outlook/M365 für nahtlose Kommunikation
  • Webformular-Anbindung für direkte Lead-Aufnahme von der Website
  • Eigene Schnittstellen über REST-API, falls Standard-Integration fehlt
  • Reporting-Dashboards für Pipeline, Conversion und Aktivität
Zeitrahmen

Erstkonzept und Pipeline-Setup: 2 bis 4 Wochen. Automatisierungen und Datenmigration: weitere 2 bis 6 Wochen, abhängig von Datenmenge und Quellen. Erste messbare Effekte typischerweise nach 6 bis 12 Wochen.

Beispiele aus echten Projekten

Vorher / Nachher.

Schluss mit "Wo war Kunde X stehengeblieben?"

Vorher

Vertriebsstand lag in Outlook, Notizen und Köpfen, Vertretung war kaum möglich.

Nachher

Klare Pipeline mit Pflichtfeldern und automatischen Wiedervorlagen. Jeder im Team kann jederzeit übernehmen, ohne nachfragen zu müssen.

Reporting in Sekunden statt Stunden

Vorher

Geschäftsführung wartete jeden Monat 2 Stunden auf einen Excel-Report aus dem Vertrieb.

Nachher

Live-Dashboard für Pipeline-Wert, Conversion und Aktivität. Report-Erstellung entfällt komplett.

Passt für

Wenn das auf Sie zutrifft, passen wir.

  • Vertriebsorganisationen mit 2 bis 30 Beteiligten und mehr als 50 aktiven Leads gleichzeitig
  • Dienstleister mit längeren Sales-Zyklen und mehreren Touchpoints pro Kunde
  • Unternehmen, die heute mit Outlook, Excel oder einem nicht gepflegten CRM arbeiten
  • Teams, die Vertriebsstand auch bei Urlaubs- oder Krankheitsvertretung brauchen

Passt eher nicht für

Wo wir ehrlich abraten.

  • Einzelkämpfer mit unter 20 Leads im Jahr – da ist Excel oft schneller
  • Organisationen, die kein Mandat zur Prozess-Disziplin durchsetzen können
  • Reine E-Commerce-Funnel ohne menschliche Vertriebs-Komponente

Stolperfallen

Was wir bewusst vermeiden.

  • Zu viele Pflichtfelder am Anfang – Vertrieb umgeht das System, statt es zu nutzen.
  • Automatisierungen ohne klare Regeln werden zur Spam-Maschine für Kunden.
  • CRM-Tool-Wechsel ist selten die Lösung – meist ist der Prozess das Problem, nicht das Tool.

Weitere Leistungen

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ab 12.000 € · Festpreis

Webapp entwickeln lassen in Regensburg

Webapp, App oder individuelle Software entwickeln lassen in Regensburg – mit Login, Konfigurator, Buchung oder eigenem Admin-Panel. Auf React, Prisma, PostgreSQL. Festpreis ab 12.000 €.

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ab 1.900 € · in 5-7 Tagen

Website erstellen lassen in Regensburg

Website erstellen lassen in Regensburg – auf Anfragen ausgelegt, live in 5-7 Tagen. Drei Pakete: Starter ab 1.900 €, Business ab 3.900 €, Premium ab 6.900 €. Eigenes Admin-Panel, On-Page-SEO ab Tag 1.

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ab 1.200 € · Rollout

Microsoft 365

M365 sauber aufsetzen, absichern und mit automatischem Cloud-Speichern produktiv nutzen. Typisch 20 bis 30 Prozent weniger Reibung im Tagesgeschäft.

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Passende Referenzen

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Häufige Fragen

Antworten auf das, was Kunden wirklich fragen.

01 Arbeitet ihr auch mit vorhandenem CRM?

Ja. Wir verbessern bestehende Systeme bevorzugt vor einem Neuaufbau – das ist meist günstiger und schneller. Neuaufbau nur, wenn das Alt-System mehr blockiert als hilft.

02 Welches CRM empfehlt ihr?

Das hängt vom Bedarf ab: HubSpot ist stark im Marketing-Vertriebs-Mix, Pipedrive für reinen B2B-Vertrieb, Zoho günstig für KMU, Dynamics für tiefe M365-Integration. Wir empfehlen, was zur Situation passt – nicht, was Lizenzpartner-Provision bringt.

03 Könnt ihr E-Mail- und Kalenderprozesse anbinden?

Ja, vollständige Outlook-/M365-Integration ist Standard. Mails landen direkt am Kontakt, Termine sind im CRM sichtbar.

04 Was bedeutet "automatische Follow-ups" konkret?

Beispiel: Angebot geschickt, kein Status-Update nach 5 Werktagen → automatische Wiedervorlage beim Vertriebler. Oder: Lead aus Webformular → automatisch Bestätigungsmail plus Aufgabe für den passenden Vertriebler.

05 Wie wird Erfolg messbar?

Mit klaren KPI vor Start (Lead-Reaktionszeit, Angebotsnachfass-Quote, Pipeline-Velocity) und regelmäßiger Auswertung über das Dashboard.

06 Wie funktioniert die Datenmigration aus dem alten System?

Wir exportieren strukturiert (CSV, API), bereinigen Dubletten und importieren in das neue CRM mit Mapping-Doku. Nichts geht verloren, nichts wird unsauber übernommen.

07 Brauchen wir Power Automate oder Zapier?

Manchmal ja – immer dann, wenn Tools verbunden werden müssen, die keine native Integration haben. Wir bauen das, ohne Code-Wartung beim Kunden zu hinterlassen.

08 Schult ihr auch unsere Vertriebler?

Ja. Schulung gehört zur Einführung, sonst nutzen die Anwender das System nicht und das beste Setup verpufft.

Ihre Frage nicht dabei? Schreiben Sie uns kurz → — Antwort innerhalb 24 h.

Konkrete nächste Schritte statt vager Empfehlungen.

Wenn Sie eine Lösung suchen, die im Alltag wirklich funktioniert, planen wir gemeinsam die Umsetzung mit klaren Verantwortlichkeiten und realistischem Zeitrahmen.

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