B2B Vertrieb
CRM-Automation für Vertrieb
Vertriebsprozess von „im Kopf“ zu klarer Pipeline mit automatischen Wiedervorlagen.
Projektüberblick auf einen Blick
Ausgangslage
Lead-Informationen lagen verteilt in Postfächern, Notizen und Einzeldateien. Nachfassen war personenabhängig und schwer messbar.
Zielbild
Ein CRM-Prozess, der Leads nachvollziehbar durch die Pipeline führt und Follow-ups zuverlässig auslöst.
Ergebnis
Mehr Verbindlichkeit im Vertrieb und deutlich weniger manuelle Nacharbeit.
Umsetzung in der Praxis
- Bestehenden Vertriebsablauf vom Erstkontakt bis zum Abschluss aufgenommen
- Pipeline-Phasen und Pflichtfelder für saubere Datenqualität definiert
- Automatische Aufgaben, Erinnerungen und Eskalationen eingerichtet
Gelieferte Bausteine
- Einheitliche Lead- und Opportunity-Pipeline
- Automatisierte Follow-up-Logik mit klaren Zuständigkeiten
- Übersichtliche Auswertung zu Status, Tempo und Abschlussquote
Wirkung im Alltag
- Leads bleiben seltener liegen
- Vertrieb arbeitet planbarer und konsistenter
- Weniger manuelle Nacharbeit bei gleichzeitig besserer Transparenz
Technik & Zusammenarbeit
Stack: CRM-System, Automatisierungsregeln, E-Mail-Workflows, Reporting
Zeitrahmen: Einführung in kurzen Sprints mit direktem Feinschliff nach Nutzerfeedback.
Zusammenarbeit: Enge Zusammenarbeit mit Vertrieb und Innendienst für praxistaugliche Workflows.
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