Projektüberblick auf einen Blick

Ausgangslage

Lead-Informationen lagen verteilt in Postfächern, Notizen und Einzeldateien. Nachfassen war personenabhängig und schwer messbar.

Zielbild

Ein CRM-Prozess, der Leads nachvollziehbar durch die Pipeline führt und Follow-ups zuverlässig auslöst.

Ergebnis

Mehr Verbindlichkeit im Vertrieb und deutlich weniger manuelle Nacharbeit.

Umsetzung in der Praxis

Bestehenden Vertriebsablauf vom Erstkontakt bis zum Abschluss aufgenommen
Pipeline-Phasen und Pflichtfelder für saubere Datenqualität definiert
Automatische Aufgaben, Erinnerungen und Eskalationen eingerichtet

Gelieferte Bausteine

Einheitliche Lead- und Opportunity-Pipeline
Automatisierte Follow-up-Logik mit klaren Zuständigkeiten
Übersichtliche Auswertung zu Status, Tempo und Abschlussquote

Wirkung im Alltag

Leads bleiben seltener liegen
Vertrieb arbeitet planbarer und konsistenter
Weniger manuelle Nacharbeit bei gleichzeitig besserer Transparenz

Technik & Zusammenarbeit

Stack: CRM-System, Automatisierungsregeln, E-Mail-Workflows, Reporting

Zeitrahmen: Einführung in kurzen Sprints mit direktem Feinschliff nach Nutzerfeedback.

Zusammenarbeit: Enge Zusammenarbeit mit Vertrieb und Innendienst für praxistaugliche Workflows.

Passende Leistungen

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Softwareentwicklung

Cloud-basierte Anwendungen mit automatischem Speichern, die manuelle Arbeit messbar reduzieren – im Schnitt sparen unsere Kunden 20 bis 30 Prozent Aufwand bei Technik- und Prozessthemen.

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